Canopy kertoi tiedotteessaan 10. marraskuuta, että sen tekoälyagentti on nyt laajasti asiakkaiden kokeiltavissa. Coworker on kaikkien Standard-, Plus- ja Premium-tilausta käyttävien toimistojen käytettävissä yhtiön Experimental Feature -ohjelmassa. Yhtiö tuo ohjelmassa uusia ominaisuuksia ennakkokäyttöön ja vertaa ohjelmaa avoimeen beetaan.

Canopy on tilitoimistojen hallintaohjelmisto, johon kuuluvat muun muassa asiakashallinta, asiakirjat, työnkulut sekä ajanseuranta ja laskutus. Coworker on tekoälyagentti eli ohjelma, joka tekoälymallin avulla suunnittelee työvaiheita ja tekee niitä itse. Yhtiön mukaan agentti toimii Canopyn sisällä ja tuntee siksi valmiiksi toimiston asiakkaat, tiimin, työnkulut ja käyttöoikeudet.

Johtajan mukaan toimisto asettaa tavoitteen ja agentti nostaa esiin poikkeukset

Canopyn tuotteista vastaava johtaja Hanna Bjornn sanoo tiedotteessa, että tilitoimistossa eniten aikaa kuluu peräämiseen, tarkistamiseen, muistuttamiseen ja siivoamiseen.

”Coworker automatisoi tämän toiminnallisen kierron kolmessa vaiheessa: toimisto asettaa tavoitteen, järjestelmä toteuttaa työnkulun koko asiakaskunnassa ja nostaa esiin vain ne poikkeukset, jotka vaativat ammattilaisen tarkistusta”, Bjornn sanoo.

Yhtiön esimerkit ennakkokäytöstä

Canopy kertoo, miten toimistot käyttivät agenttia ennakkokäytössä:

• Agentti vertasi asiakkaiden lähettämiä asiakirjoja edellisen vuoden aineistoon ja luonnosteli muistutukset. Yhtiön mukaan tämä oli ennakkokäytön suosituimpia toimintoja.
• Eräs toimisto korjasi agentin avulla 338 kirjanpitotehtävää, joista puuttui verovuoden tunniste. Kenenkään ei tarvinnut avata tehtäviä yksitellen.
• Eräs tiimi sai yhdellä kysymyksellä listan 147 asiakkaasta, joiden tila oli ”Not Tax Ready”. Asiakkaat olivat kuitenkin jo ladanneet lähdeasiakirjansa.
• Agentti löysi asiakkaita, joilta oli laskutettu paljon kirjanpitotunteja ilman kuukausisopimusta.

Esimerkit ovat yhtiön omia kuvauksia. Tiedote ei kerro, kuinka moni toimisto kokeili agenttia tai kuinka usein se teki virheitä.

Oikeudet, lokit ja hyväksynnät

Canopyn mukaan agentti ei luovuta asiakastietoja ulkopuolisille tekoälytyökaluille. Agentti noudattaa toimiston käyttäjä- ja roolikohtaisia oikeuksia ja kirjaa jokaisen toimensa lokiin. Se pyytää hyväksynnän aina, kun toimisto sitä edellyttää. Yhtiön mukaan toimisto voi antaa agentille lisää itsenäisyyttä, kun luottamus kasvaa.

Canopy julkaisi viikkoa aiemmin Tax Workflow Automationin, joka yhtiön mukaan hoitaa kunkin veroilmoituksen vastaanoton, valmistelun ja toimituksen. Yhtiön mukaan Coworker seuraa kaikkia ilmoituksia yhtä aikaa, huomaa jumiin jääneet tai puutteelliset ja luonnostelee muistutuksen.

Jokaiseen tilaukseen sisältyy krediittejä Coworkerin käyttöön. Huhtikuuhun 2027 asti Canopy antaa niiden lisäksi bonuskrediittejä. Tiedotteessa ei kerrota hintoja. Lisätietoja on osoitteessa getcanopy.com/coworker.