Canopy meddelade i ett pressmeddelande den 10 november att dess AI-agent nu är brett tillgänglig för kunderna att testa. Coworker kan användas av alla byråer med abonnemangen Standard, Plus och Premium i företagets program Experimental Feature. I programmet ger företaget tidig tillgång till nya funktioner. Företaget jämför programmet med en öppen beta.

Canopy är ett verksamhetssystem för redovisningsbyråer med bland annat kundhantering, dokument, arbetsflöden samt tidrapportering och fakturering. Coworker är en AI-agent, alltså ett program som med hjälp av en AI-modell planerar arbetsmoment och utför dem själv. Enligt företaget arbetar agenten inuti Canopy och känner därför redan till byråns kunder, team, arbetsflöden och behörigheter.

Produktchefen: Byrån sätter målet och agenten lyfter fram avvikelserna

Canopys produktchef Hanna Bjornn säger i pressmeddelandet att det som tar mest tid på en redovisningsbyrå är att följa upp, kontrollera, påminna och städa upp.

”Coworker automatiserar den operativa cykeln i tre steg: byrån sätter målet, systemet genomför arbetsflödet i hela kundbasen och flaggar bara de avvikelser som kräver granskning av en yrkesperson”, säger Bjornn.

Företagets exempel från den tidiga tillgången

Canopy berättar hur byråerna använde agenten under den tidiga tillgången:

• Agenten jämförde dokument som kunderna skickat med fjolårets underlag och skrev utkast till påminnelser. Enligt företaget var detta en av de populäraste funktionerna under den tidiga tillgången.
• En byrå rättade med agentens hjälp 338 bokföringsuppgifter som saknade skatteårsmärkning. Ingen behövde öppna uppgifterna en och en.
• Ett team fick med en enda fråga en lista över 147 kunder med statusen ”Not Tax Ready”. Kunderna hade dock redan laddat upp sina källdokument.
• Agenten hittade kunder som hade fakturerats många bokföringstimmar utan månadsavtal.

Exemplen är företagets egna beskrivningar. Pressmeddelandet anger inte hur många byråer som testade agenten eller hur ofta den gjorde fel.

Behörigheter, loggar och godkännanden

Enligt Canopy lämnar agenten inte ut kunduppgifter till externa AI-verktyg. Den följer byråns behörigheter per användare och roll och loggar varje åtgärd. Den ber om godkännande varje gång byrån kräver det. Byrån kan ge agenten mer självständighet när förtroendet växer, uppger företaget.

En vecka tidigare släppte Canopy Tax Workflow Automation, som enligt företaget sköter mottagning, förberedelse och inlämning av varje skattedeklaration. Coworker följer alla deklarationer samtidigt, upptäcker dem som har fastnat eller är ofullständiga och skriver ett utkast till påminnelse, säger företaget.

Varje abonnemang innehåller krediter för Coworker. Fram till april 2027 ger Canopy dessutom bonuskrediter. Pressmeddelandet anger inga priser. Mer information finns på getcanopy.com/coworker.