Nyhetsbyrån Bloomberg rapporterade om överteckningen onsdagen den 11 november, dagen efter att investerarrundan för erbjudandet inleddes. Enligt Bloombergs källor, som Kauppalehti återger, har efterfrågan på aktierna i Claude-utvecklaren Anthropic drivits på av ankarinvesterarnas stora preliminära teckningsavsikter. Ankarinvesterare är storinvesterare som anmäler sina teckningsavsikter tidigt i erbjudandet.

Överteckning innebär att det finns intresse att teckna fler aktier än vad som erbjuds. Bloomberg uppgav inte hur mycket efterfrågan överstiger utbudet, skriver Gizmodo. Bloombergs källor påpekar att detaljerna i erbjudandet fortfarande kan ändras. Anthropic svarade inte på Bloombergs begäran om kommentar.

En del av intäkterna går till nuvarande ägare

I erbjudandet bjuds 825 miljoner aktier ut till 70–78 dollar styck, skriver Kauppalehti. Vid intervallets övre gräns är försäljningen värd omkring 64,4 miljarder dollar före övertilldelningsoptionen. I summan ingår aktier som nuvarande ägare säljer, och de intäkterna går inte till Anthropic. De arrangerande bankerna Goldman Sachs och Morgan Stanley väntas få en option att inom 30 dagar köpa upp till 123,75 miljoner ytterligare aktier, uppger Gizmodo.

Anthropic genomför också en riktad emission på 26 miljarder dollar, det vill säga säljer aktier till i förväg utvalda investerare. Bland köparna finns Nvidia, AMD, Alphabet, Broadcom, Micron, Microsoft och TSMC, skriver Arvopaperi. Börsintroduktionen och den riktade emissionen är tillsammans värda upp till 90,4 miljarder dollar.

Prisintervallet motsvarar ett marknadsvärde på 1 260–1 410 miljarder dollar när personalens aktieoptioner räknas med, skriver Kauppalehti. Enligt tidningen vore erbjudandet det största i börshistorien; det tidigare rekordet sattes i somras vid SpaceX:s börsintroduktion. SpaceX:s marknadsvärde steg då till 1 770 miljarder dollar, uppger Gizmodo.

Bankerna överväger att höja priset

Bankerna som arrangerar börsintroduktionen överväger att höja prisintervallet på grund av den starka efterfrågan, uppger fem källor för Financial Times. Värderingen skulle då kunna stiga till 1 500 miljarder dollar eller mer, skriver Arvopaperi och Kauppalehti med hänvisning till FT. Summan som tas in vid börsintroduktionen skulle kunna växa till över 100 miljarder dollar, skriver Arvopaperi med stöd av FT:s uppgifter. Något nytt intervall har inte offentliggjorts.

Styrelsen för den taiwanesiska chiptillverkaren TSMC godkände den 10 november en investering på upp till 500 miljoner dollar i Anthropics aktier till det väntade introduktionspriset, uppger AI Times. TSMC kan investera samma summa i OpenAI:s preferensaktier. Ars Technica rapporterar uppgiften med hänvisning till Reuters.

Anthropic och OpenAI köper hårdvara tillverkad av TSMC till sina datacenter, skriver Ars Technica. Enligt Wall Street Journal, som tidningen återger, varnar analytiker för att den ömsesidiga finansieringen mellan investerare, leverantörer och kunder gör det svårare att bedöma den verkliga efterfrågan på AI.

Anthropic ansöker om notering av sina aktier på Nasdaq Global Select Market under kortnamnet ANT, uppger CNBC. Erbjudandet till privatinvesterare i Australien öppnade på onsdagen och stänger den 17 november enligt mäklaren Stakes tidsplan. Privatinvesterare kan också köpa aktier direkt i Japan, Kanada och delar av Europa. Anthropics vd Dario Amodei och JPMorgan Chases vd Jamie Dimon framträder på fredag vid ett livesänt investerarevenemang, skriver Gizmodo.